作为顾问,你真正欣赏的重要性,了解你的客户。的监管要求首先,概述了在金融市场行为监管局的棒子规则第5.2节。
但是除了保持监督快乐,了解客户的具体需求可以提供最合适的建议——让你在最好的位置获得和保留他们的业务。
毫无疑问,这个过程中最重要的部分是第一次接触。最初的相互作用决定了客户的成功成为一个有价值的客户银行。
我们承认这远非一个单行道;并不是每一个客户达到适合贵公司,无论经济如何赚钱的机会。事实上,双方正在权衡是否其他的礼物适合他们。
金融评论之前,包括个人,常常亲密的分享信息,潜在客户想相信你有自己的最佳利益放在心上。他们需要相信你作为一个个体,和你所提供的建议。
更重要的是,投资诈骗的崛起和devasting影响意味着人们比以往任何时候都更紧张谈论他们的个人财务状况与他们从未见过的人。
作为连接消费者和金融专业人士的市场领先的平台,我们希望找到更多关于客户的期望在早期的交流。
为此,我们把一些问题900多人,发现关键的见解如何客户更愿意接触你,或许最重要的是,为什么。
这应该给你最好的机会确保潜在客户的第一次与你的服务交互时感到轻松。
让我们分享我们的发现。
这里的结果显示,超过一半(61%)的潜在客户更喜欢煽动接触,而37%的希望你能与他们取得联系。
这里的原因可以大致可以从三个方面分类。
第一个是控制。被给予全权委托启动对话让客户在驾驶座位上,使他们以确保他们有充分的准备,而不是措手不及。
第二个原因是为了缓解垃圾邮件的担忧和不请自来的,我们相信你会同情。一些客户共享不愿回答陌生来电。
最后一个动机是信任,内在联系上面。一位受访者说,联系顾问首先确保”,我说我想跟的人,不是骗子。”
最受欢迎的选择是你只有不到一半(44%)的邮件支持此选项。用户表示希望控制自己和你沟通。许多声称他们正忙着在工作时间,一次,想取得联系,很方便。同时,别人想做与之前对贵公司的尽职调查。
大约四分之一(24%)想要你的电话号码,这样他们就可以方便的时候打电话给你。显然,在电话里说不可行。可访问性和不适被标记为两个电话会议的症结。有听力障碍的经验明显的问题,而另一些人随后体验焦虑和书面沟通。
约15%,不过,你愿意迈出第一步。最主要的原因是,它被认为是“快”和“更容易。“就在一个10(11%)表示偏好选择一个特定的时间给你电话。
一些反应确实发现一些重叠。但如上所述,被控制的重要性明显整个研究。例如,那些喜欢选择一个时间你打电话给他们坐在整齐之间那些希望开始接触和其他人想要你接触他们。它将消费者置于控制时将调用,但仍允许您启动实际的电话。
我们明白,这是自然的联系导致后不久接受趁热铁仍然是热的。然而,随着我们的消费者调查显示,调用可能会为潜在客户在不方便的时候。这可能是因为他们在工作会议上,忙着照顾自己的孩子,或者外出度假。
给最好的机会发展最初接触的第一次会议,我们建议跟进你的第一个接触的电子邮件,伴随着一个链接到你的日历中选择一个合适的时间段。
值得记住的是,每个客户都是不同的;什么在一个可能不适合另一个工作。平滑初始互动,沟通应该根据他们特定的需求和期望。
总之,确保个人客户与你交流他们感到最舒服的方式会让你处于领先地位获得他们的业务。
