营销总监约翰·Grimbaldeston了30年的金融服务和市场营销经验的团队,是一个新面孔负责传真照片的加速增长。这涉及到加入公正的网络的一部分。

“我们保持对话与无偏我们试图实现什么业务,这样我们可以继续发展我们的关系。无偏一样雄心勃勃的前景我们分享并使用相关数据来指导我们的方法。”

达到其雄心勃勃的增长目标,传真照片建立一个受欢迎,具有成本效益的学院青年专业人士。一年两次,它欢迎六到八个学员,每年产量约12毕业生。并不是每个人都适合咨询路线,但一些跨越到其他领域,如paraplanning学院。

房产申诉专员署认为本身技术的早期采用者。当大流行,其基于云计算和数字系统适合远程工作及其年轻客户群非常接受合作数字。公司的灵活性帮助该部门仅在2021年增长了30%,现在拥抱一个混合方法在可预见的未来。

“我们使用科技来承担这个重任,帮助我们过滤风险偏好和广泛的财务目标,之前引进的顾问有一个人类谈话开始前任何工作。”

但传真照片并不仅仅依靠技术来维持关系。

金融服务可以是出了名的复杂的世界和约翰认为,缺乏知识和信任是限制人们的金融期权。

“有太多的专业术语和复杂性,人们并不知道他们想要什么和需要的东西。通常,他们会选择一个解决方案,不是最适合他们的目标和情况,仅仅是因为它的熟悉。一些公司也使用收费结构并不是最透明的为客户机或成本效益。”
房产申诉专员署正在做不同的事情。

“我们只对建筑感兴趣,商业利益双方的关系。如果我们的客户为了省钱或实现其投资目标的进程,我们可以收取合理费用,在经济上是可行的,每个人都赢了。”

“技术是一个推动者,帮助人们获得财政援助。这一代感到自信使用在线平台和通过他们立即访问帮助。”

构建一个更年轻、更谈话的专业人士也帮助房产申诉专员署采取一种不同的方法其咨询服务。财务顾问在英国的平均年龄是58岁,只有5%是女性。房产申诉专员署的顾问平均年龄38岁,38%是女性,让他们给客户带来不同的观点的对话。
在约翰的经验,财务咨询公司已经落后于其他类别的金融、保险和信用,采用和利用新技术。传统企业未能采用现代工具,如数据和理解不断变化的顾客需求,代表着一个更广泛的问题,改变。