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连接洪堡金融年轻,精通技术的观众
无偏帮助洪堡金融规模的志同道合的潜在客户,欣赏它的新方法提供金融建议。
2022年3月30日发表
•创建于2015年
•越来越多的八个顾问和客户经理团队
•提供一个整体的科技财务规划
提供定制的理财建议新观众
弗朗西斯·吉尔设置洪堡金融客户提供一个新的财务规划方法老少。他之前的许多客户都很年轻,只有一点点理解财务规划或其重要性。
2020年6月,客户告知洪堡无偏。弗朗西斯被相似,在文化和酒店将他想联系他的年轻的顾问精通科技的听众他们固有的理解。
”有很多的新财富,和更多的DIY的投资者可能不完全理解这些风险。另外,这新风格的投资者必须面对诸如加密诈骗的风险。没有顾问谁能引导人们正确的方向,有可能进一步对金融服务的不信任。”
微笑着财务规划交付
弗朗西斯和洪堡团队引以为豪的是开放的、知识渊博的和真诚可爱。
“理财规划师的老一辈,可以一定程度的守门,”弗朗西斯说。“一些顾问喜欢让自己信息,使事情变得更复杂的比或需要。但有一所新学校的顾问,我数自己的一部分,是透明的,客户有了许多新的信息。”
弗朗西斯·吉尔和奥利弗罐头
迎合年轻观众
多达40%的洪堡的询盘现在来自无偏。每个来详细的了解潜在客户的需求,允许团队很快屏幕询盘和对他们的工作是有选择性的。虽然不是每个询盘导致一个新客户,我们帮助洪堡建立一个稳定的和可伸缩的客户基础。
“公正的帮助我们未来的计划,给我们一个稳定的潜在客户和扩大的能力。”
做生意的数字
洪堡与大部分客户通过数字平台,98%的在线会议发生。然而,远程业务并非没有挑战。弗朗西斯说,即使建立新的经营方式,伟大的关系永远不能妥协的原则。
“别忘了老学校的核心方面的建议是建立在,建立强大的关系和发展中一个非常强的理解你的客户的背景和目标。”
可靠的建议的重要性
更多的DIY投资平台出现每过一年,和巨大的金融事务的信息现在在我们的指尖。因此,有些人不确定如果他们仍然需要一个IFA说话。如果你保持中立,弗朗西斯认为没什么可失去的从一个简单的对话。
“IFA有很多专业知识,根据我的经验,他们会诚实如果没有什么可以帮你或增加价值。但是当你正在与某人有一个深入的理解,你是谁,你想要的地方,他们可以将指数的值添加到您的当前和未来的财务状况。”
加入27000年利用无偏增长他们的独立财务顾问业务。
