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建议巨头Fairstone如何使用无偏达到客户新金融建议吗
全国财务规划机构,Fairstone无偏的建议如何谈判,市场是不断变化的,以及为什么无偏的匹配服务是至关重要的,帮助客户做出正确的决定和他们的财富
•Fairstone是一个全方位的财富管理房子重新定义英国财务规划市场。
•它包含了英国最大的特许财务规划公司之一,拥有超过400顾问£130亿的客户资产管理。
•它提供了独立,whole-of-market选择及其管理的投资组合已经连续七年Defaqto五星级评价。
发表在29.07.2022
Fairstone有足够的理由保持乐观。2022年初,该公司两个关键的里程碑。首先,它获得了50建议的收购公司,其次,它的年收入超过了£100马克。
加文·绿色Fairstone的业务解决方案,在其早期加入公司。他说无偏的匹配服务仍然是一个关键的一部分Fairstone商业模式,帮助成千上万的人实现他们的财务目标。的关系已经跨越了五年,绿色解释了无偏的技术是基础,支持消费者的需求第一次寻求建议。
“无偏占市场主导地位的服务是一个很好的连接方式的新客户-那些第一次接触的建议与我们的专业顾问”。
格林指出,无偏的匹配服务强调的重要性在消费者面临的困难找到合适的金融专家为他们的个人情况。对于外行来说,区分财富管理,IFA和金融教练远非容易。
“周围的术语金融建议可以迷惑和讨厌。首次金融服务的用户更有可能使用一个可信的,找到一个匹配的服务顾问,而不是自己进行研究。”
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加文•绿色Fairstone的业务解决方案
帮助企业实现增长的愿望
增加达到监管要求小建议公司最难的,顾问发现自己花更多的时间在办公室和更少的时间与他们的客户。许多这样的公司有一个需求增长,但缺乏所需的资源承诺他们的目标。
Fairstone提供定制的解决方案。其独特DBO收购模型提供了一个合作而不是购买。模型可以缓解企业的监管和行政压力,提供集中的功能在合规等领域,paraplanning、人力资源和招聘。与合并者,Fairstone鼓励收购公司保留顾问,员工和客户的投资解决方案。
“通过重型起重远离顾问,我们可以释放30% - 40%的星期花时间与客户,”格林说。
他强调,这是一个数字游戏。当潜在收购虎视眈眈,重点是质量而不是数量。购买后会发生什么比购买本身更重要。
“我们不是寻找企业在困境中。我们正在寻找那些希望与我们合作发展业务。我们寻求和未来业务,通过识别企业在市场上,我们认为将工作与我们的文化,并分享我们的愿望发展,把客户放在第一位。”
Covid如何加速科技采用
发现阳性的冠状病毒大流行并非易事——我们的个人和职业生活已经深深影响。但为数不多的亮点技术的广泛采用,现在帮助职业和Fairstone建议更有效地交付给更多的人。
这个职业一直引以为豪的个人风格,但面对面的会议禁止长时间在过去两年由于社会距离限制,虚拟会议被证明是有价值的替代。视频技术,如缩放和团队使客户保持联系他们的顾问,和绿色表示消费者正在向更开放的数字。
“为现有客户,我们看到越来越多的几乎想要采访,“他说。“大部分书第一约会我们都是通过团队,然后我们书面对面的会议。”
绿色补充道这一转变使得Fairstone变得精简。进行更多的客户会议实际上,顾问可以花更多的时间看到现有客户,吸引新客户。这是进军该行业最大的一个持续的挑战:差距的建议。
移除障碍,建议年轻的储户
根据绿色,巨大的财富转移将证明是著名的顺风顾问,数万亿英镑将通过两代人之间在未来几十年。“这提供了一个巨大的机会参与和教育年轻一代在简单的金融方面,“他说。
有鉴于此,Fairstone推出了若干举措,以帮助改善的金融知识由于继承这笔财富。这些包括金融学院的大三学生,gamified性质使它有趣和迷人,还有混合咨询服务,旨在让年轻人建议可以在他们的职业生涯的开始。“我们希望帮助蓄电池早期开始他们的财务旅程,”格林说。
零售分销于2013年生效以来,建议在很大程度上已经被预留给了富人。这是导致了很多年轻的投资者DIY平台。尽管储蓄阶梯的第一步的人的确是令人鼓舞的,格林说建议在这方面必须确保他们的投资策略是合适的对风险的态度和能力承担损失。
“我们的混合服务之间完整的建议和DIY,结合浮油,高效的技术了解人类的安全和舒适顾问参与过程检查风险和适用性。”
进一步坚定地倡议将目标锁定在未来——Fairstone年轻医务人员的研讨会计划运行。
绿色说:“我们访问33医学院,和他们谈谈教育、预算和计划当我们意识到,他们最终将成为富裕,需要建议进一步。”
Fairstone致力于提供无障碍访问建议最好的可能值。无偏打开该服务到一个全新的观众,补充和支持力度,可以在更广阔的市场。
